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SPAC上市案例:声荣环保丨文银国际

[日期:2019-05-14 09:59] 来源:http://rcaer.com   作者:北京PK10全天计划网

 

  纽约时间2018年2月6日,湖北声荣环保节能科技有限公司(以下简称声荣环保)宣布与纳斯达克SPAC公司JM Global Holding Company(以下简称JM Global)完成重组项目交割完成,正式登陆纳斯达克资本市场。合并后的公司更名为TMSR Holding Company Limited并成功登陆纳斯达克。

  自纽约时间2018年2月7日起,声荣环保的普通股及认股权证将会以股票代码“TMSR”及“TMSRW”在纳斯达克资本市场进行交易,首日开盘价为10美元/股。其中,翰博文律师事务所作为此次SPAC并购的美国法律顾问,全程提供了法律服务。

  据悉,声荣环保专注于为中国的矿业和工业企业危废和固体废物回收系统的研究、发展、制造与销售,为这些市场的终端客户提供除通过大量减少固体废物向环境排出的传统废物处理之外的清洁替代方案,并使用户可以从有价金属和其他工业废料中提取价值并综合利用。

  对此,声荣环保的董事长李家珍表示:“这是我们公司发展和扩张中令人激动且期待已久的一个成就。与JM Global的合并给予我们更多的资源来加速我们在中国的成长,同时上市平台将帮助我们促进发展战略,并且在工业固体废物回收及重金属排除是重大技术问题的中国,可以帮助我们扩大品牌认知度。我们期待在美国资本市场建立起公司品牌,同时,为所有股东创造长期利益。”

  而法律服务的牵头人吴琼律师也说:“我们很荣幸帮助声荣通过与SPAC重组的形式在纳斯达克资本市场开始交易。”

  在此次SPAC并购中,翰博文律所的法律服务由翰博文合伙人吴琼律师作为牵头人,作为此次重组项目的律师团队的核心,从最初项目设计、撰写审阅提交美国证监会文件、到最终完成交割提供全程指导。合伙人Louis Taubman和周尔律师,以及刘子轩、Kelsey Weiner及杜云鹏律师共同参与、分工协作,为本次重组倾力提供了及时、高效且优质的全方位法律服务。

  SPAC上市是一种帮助企业快速登陆美国主板的新捷径,需通过SPAC壳公司来完成。SPAC公司只有现金,没有任何实际业务,唯一目的是用IPO筹集的资金收购一家优质企业。与IPO、借壳上市相比,SPAC上市具有费用低、时间短、确定性强、并购估值高等优点。近年来,SPAC上市受到高盛、花旗等国际顶级金融机构的青睐。

  当前,文银国际SPAC上市业务占据国内市场1/5的份额,已成功完成稳盛金融等知名案例。2018年,文银国际和世纪之声、格林易贷等多家公司签署SPAC上市服务协议。此外,SPAC壳公司文银国际即将在纳斯达克上市。2019年初,文银国际在纳斯达克公开亮相,这是向世界宣告:文银国际致力于“成为SPAC上市领跑者、全力挺进美国资本市场”的决心。

本文地址: http://rcaer.com/cases/20190514/1868.html ,转载请注明出处。

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